Agenda des commerciaux et relances clients
Chaque commercial organise sa semaine dans l'outil et voit, au même endroit, les clients qui ont cessé de commander à leur rythme habituel.
L'agenda
Vue semaine
Par commercial ; le bureau et la direction peuvent afficher tous les commerciaux.
Types de rendez-vous
Visite, appel, relance, livraison, autre, chacun avec sa couleur.
Compte rendu
Après une visite ou un appel, on note ce qui s'est dit, on marque le rendez-vous comme fait et on planifie la suite.
En retard
Les rendez-vous passés qui n'ont pas été marqués comme faits restent signalés.
Sur la fiche client
Tous les rendez-vous d'un client s'affichent sur sa fiche.
Sur le téléphone
Un lien d'abonnement fait apparaître ses rendez-vous dans le calendrier du téléphone. La direction peut suivre toute l'équipe, le dépôt reçoit les livraisons planifiées.
Les clients à relancer
L'outil calcule pour chaque client son rythme de commande sur les 24 derniers mois et signale ceux qui sont en retard.
- Un client est proposé s'il a commandé au moins 3 fois et ne l'a plus fait depuis plus d'une fois et demie son intervalle habituel (30 jours au minimum).
- Au-delà de 18 mois sans commande, le client est considéré comme perdu et n'est plus proposé.
- Ne sont pas proposés : les clients inactifs, ceux qui ont déjà un rendez-vous prévu et ceux dont la relance a été reportée.
- La liste est classée par chiffre d'affaires, avec le rythme habituel, la dernière commande et les coordonnées.
- « Planifier un appel » crée la relance dans l'agenda ; « Plus tard » la reporte.
Les autres fonctionnalités
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