Mise en place et reprise des données
L'outil est prêt ; la mise en place consiste à l'adapter à votre organisation, à reprendre vos données et à accompagner l'équipe. Une phase de test précède toujours le démarrage.
Les étapes
| Étape | Contenu |
|---|---|
| Installation | Adresse du site, base de données, certificat de sécurité, fiche de l'entreprise, logo et couleur |
| Comptes | Un compte par personne, avec son rôle et son adresse e-mail |
| Envoi des e-mails | Une adresse d'envoi de l'entreprise ; le client voit le nom du commercial et lui répond directement |
| Export vers la facturation | Colonnes réglées sur le masque d'import de votre logiciel, test dans un mandat d'essai |
| Reprise des données | Import des clients, fournisseurs et articles, puis relecture des doublons et incohérences signalés |
| Formation | Prise en main par les commerciaux, le bureau, le dépôt et la direction |
| Phase de test | Essais sur une copie des données ; votre outil actuel reste l'outil de travail |
| Démarrage | Rechargement des données du jour, puis le site devient la référence |
Reprise de vos données
Import de fichiers
Clients, fournisseurs et articles exportés depuis Excel ou votre logiciel actuel, puis importés à partir de modèles fournis.
Programme de migration
Pour un ancien logiciel dont la base est lisible (Access, par exemple), un programme reprend aussi les prix négociés, l'historique des commandes et les suivis clients. Il s'écrit au cas par cas.
Historique conservé
Les commandes reprises restent consultables et comptent dans les statistiques, sans repartir vers la facturation ni sortir du stock.
Le jour du démarrage
- La saisie s'arrête dans l'ancien outil, par exemple un soir ou un week-end.
- Les données du site sont rechargées à partir des données du jour : les essais disparaissent.
- Les comptes et les réglages mis au point pendant les tests sont conservés.
- L'ancien outil reste consultable en archive.
Les autres fonctionnalités
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